In deze handleiding bespreken we hoe u uw Facebook-account met Salesforce kunt integreren om de gegevens op de pagina of op de tijdlijnen met voorbeelden te plaatsen. We zullen ook zien hoe u een lead kunt maken in Salesforce wanneer de lead wordt gemaakt op uw Facebook-leadadvertenties. U hebt een Salesforce-account en een Facebook-account nodig.
Zapier gebruiken
Zapier zal in deze handleiding worden gebruikt om Salesforce en Shopify te integreren. Het gebruik van Zapier is gratis en eenvoudig. Er is geen codering vereist. Ook al is het een product van derden, we kunnen het verkrijgen via de AppExchange . Nadat u het van de Appexchange heeft opgehaald, wordt u doorgestuurd naar de pagina 'Product'. Meld u aan met uw e-mailaccount en geniet van uw gratis proefperiode.
Laten we beginnen met enkele scenario's waarin Salesforce en Facebook worden geïntegreerd.
Scenario 1: Maak een Facebook-paginapost wanneer de Salesforce-record is gemaakt
In dit scenario maken we een leadrecord in Salesforce. Deze wordt op de opgegeven Facebook geplaatst. Door deze lead te zien, kunnen de andere leads hun interesse tonen. Laten we het implementeren.
De bron is 'Salesforce' en het doel is 'Facebook-pagina's'. Je hebt een pagina op je Facebook klaar. We hebben één pagina gemaakt: 'Mijn productgegevens'.
Wanneer het nieuwe record in Salesforce wordt ingevoegd (we specificeren het object later). Selecteer de “Nieuwe record” onder Salesforce en “Paginapost maken” onder Facebook-pagina’s. Klik vervolgens op de knop 'Probeer het'.
Trekker:
- Kies uw Salesforce-account en maak verbinding met Zapier. Geef Zapier toegang tot uw organisatie.
- Selecteer de Salesforce-objecten als “Lead”.
- Test met een van de bestaande leadrecords.
Actie:
- Kies uw Facebook-account en maak verbinding met Zapier. Geef Zapier toegang tot uw pagina('s).
- Selecteer uw pagina (hier is dit “Mijn productgegevens”).
- Specificeer het bericht door enkele leadvelden op te nemen door deze uit Salesforce te halen.
- Test de actie en publiceer de Zap.
Laten we de Zap testen. Maak een lead in uw Salesforce-organisatie onder het object “Lead”. Je zult zien dat het bericht automatisch op je Facebook-pagina wordt aangemaakt.
Scenario 2: Maak een Salesforce-record wanneer het paginabericht op Facebook wordt gemaakt
In dit scenario plaatsen we een update met de leadgegevens in Salesforce. Dit wordt opgeslagen in het Salesforce-object “Lead”. Hierdoor vervalt het handmatig invoeren van lood. De bron is ‘Facebook-pagina’s’ en het doel is ‘Salesforce’.
Trekker:
- Voeg uw Facebook-account toe en selecteer de pagina.
- Test met een van de paginaberichten – registreer.
Actie:
- Selecteer het Salesforce-object als “Lead”.
- Specificeer de achternaam als “Lead Person”.
- Stel het bedrijf vanaf nu in als 'Bedrijf A'.
- Stel het Facebook-bericht (bericht) in als 'Beschrijving'.
Publiceer en test deze Zap. Maak een bericht op de pagina.
De lead wordt gemaakt in Salesforce met de berichtdetails.
Scenario 3: Maak een Salesforce-lead wanneer de lead wordt gemaakt in Facebook-advertenties
Dit is vergelijkbaar met de voorgaande scenario's. De lead wordt automatisch aangemaakt in Salesforce wanneer er een nieuwe lead wordt aangemaakt in uw Facebook-advertenties. De bron is ‘Facebook Lead Ads’ en het doel is ‘Salesforce’.
Trekker:
- Kies het account als uw Facebook.
- Selecteer de pagina en selecteer het formulier. We selecteren de standaard (elke vorm).
- Test het record.
Actie:
- Selecteer het Salesforce-account.
- Wijs onder de component ‘Actie’ de Facebook Lead Ads-velden toe aan Salesforce-velden.
- Test de plaat en publiceer de Zap.
Conclusie
We hebben geleerd hoe we Salesforce met Facebook kunnen integreren. We zullen vooral integreren om de leads te volgen en te verbeteren. Dit verbetert de verkoopautomatisering. In deze handleiding worden drie unieke scenario’s besproken door het creëren van leads in Salesforce vanuit Facebook en vice versa. De Zapier-automatiseringstool wordt gebruikt om Salesforce met Facebook te integreren.