Integraties van wizard voor gegevensimport
- Zoals we hebben besproken, importeren we alleen de records van specifieke normen. Het zijn accounts, contacten, leads, oplossingen, campagneleden en persoonsaccounts.
- De wizard Gegevens importeren ondersteunt alle aangepaste objecten.
- Het is mogelijk om slechts 50.000 records tegelijk te importeren.
- Ook is elk record beperkt tot 90 velden.
- De wizard Gegevens importeren ondersteunt het verwijderen niet.
- Het goede scenario bij het gebruik van de wizard Gegevens importeren is dat we de dubbele records tijdens het importeren kunnen opnemen/uitsluiten.
Log snel in bij Salesforce Org (Productie/Sandbox) en navigeer naar 'Setup'. Daar ziet u de 'Snel zoeken'. Typ de 'Wizard Gegevens importeren' in. Je ziet het onder 'Integraties'. Klik erop.
Navigeer vervolgens naar deze pagina waar we de Data Import Wizard kunnen volgen en starten.
Aan de slag
Als u de gegevens wilt importeren met behulp van de wizard Gegevens importeren, moeten we drie stappen doorlopen. Zonder te laat te worden, klikt u op 'Launch Wizard!'.
Use Case 1: nieuwe records toevoegen
In dit scenario zullen we zien hoe nieuwe records kunnen worden ingevoegd in het Salesforce-object 'Account' met behulp van de wizard Gegevens importeren. Laten we de volgende vier records in een CSV-bestand hebben.
Stap 1 : Nu zijn we in de eerste stap waar we de 'Accounts en contacten' moeten kiezen onder de 'Standaardobjecten'.
Kies de optie 'Nieuwe records toevoegen' terwijl we nieuwe records invoegen.
Het is tijd om het CSV-bestand van het lokale pad te uploaden. Hier klikken we op CSV en uploaden we het vorige CSV-bestand.
Het bestand 'acccount_ins.csv' wordt geüpload. Klik op 'Volgende'.
Stap 2 : Stap 1 is voltooid. Nu moeten we de accountobjectvelden toewijzen aan kolomnamen in het CSV-bestand. Het wijst de velden standaard toe. We moeten de toewijzingen controleren en wijzigen als er iets verkeerd is toegewezen. Ga dan naar 'Volgende'
Stap 3 : In deze fase kunnen we het totale aantal toegewezen en niet-toegewezen velden, objecten en CSV-bestanden verifiëren. Begin met importeren en klik op “OK” om de importstatus te bekijken (pop-up).
We kunnen de details van de verwerkte records bekijken onder 'Bulk Data Load Job Detail'.
Rekening:
Nu verschijnen deze vier records in de weergave Accounts. Zorg ervoor dat de weergave 'Lijst met alle accounts' is geselecteerd.
Use Case 2: werk de bestaande records bij
In dit scenario zullen we zien hoe we het veld 'Jaaromzet' van de bestaande records voor het Salesforce-object 'Account' kunnen bijwerken met behulp van de wizard Gegevens importeren. Overweeg de eerdere CSV-records die we in de vorige use-case hebben ingevoegd. Haal de ID van deze vier records op en stel de 'AnnualRevenue' in op 1000, 500, 600 en 800.
Stap 1: Nu zijn we in de eerste stap waar we de 'Accounts en contacten' moeten kiezen onder de 'Standaardobjecten'.
Selecteer nu 'Bestaande records bijwerken' en stel de parameter 'Account afstemmen op:' in op 'Salesforce.com-ID' en de parameter 'Bestaande accountgegevens bijwerken' op True (aangevinkt).
Upload het CSV-bestand (account_ins.csv_) en klik op 'Volgende'.
Stap 2: Controleer de mapping en ga verder.
Stap 3: Begin met importeren (klik op de knop 'Start importeren'.)
Rekening:
Voorheen was de 'AnnualRevenue' leeg voor al deze vier records. Nu kunnen we zien dat de jaaromzet is bijgewerkt naar alle records.
Conclusie
De Data Import Wizard laadt per keer slechts 50.000 records. Als u de accounts/contacten, enz. wilt laden zonder naar externe gegevens te gaan, kunnen we deze functie gebruiken die direct kan worden gebruikt zonder enige licentie. In deze handleiding hebben we de twee use-cases geleerd die de accountrecords in elke use-case invoegen en bijwerken. Om een goed begrip te krijgen, wordt het stapsgewijze proces uitgelegd samen met schermafbeeldingen.