Zapier gebruiken
Zapier is een product dat wordt gebruikt om de eindgebruikers in staat te stellen de webapplicaties die ze gebruiken snel en nauwkeurig te integreren en te automatiseren (in ons scenario is dat Calendly met Salesforce). Het verbindt bijna 5000+ apps. Het gebruik van Zapier is gratis en eenvoudig, zonder codering. We hebben slechts één Salesforce-account en een Calendly-account nodig.
Ga naar deze site https://zapier.com/app/dashboard .
In dit scenario voeren we een actie uit op de Salesforce-gegevens op basis van de Calendly-gebeurtenissen. De bron is dus Calendly en de bestemming is de Salesforce-organisatie.
Verbind Calendly met Salesforce.
Kies Calendly op het tabblad 'Deze app verbinden ...'. Kies Salesforce in de 'met deze!' tabblad.
- Hier moeten we de trigger specificeren onder Calendly. Op basis van de criteria wordt de actie uitgevoerd.
- Vervolgens moeten we specificeren dat de actie moet worden uitgevoerd op basis van de opgegeven trigger onder Salesforce. Het hangt af van de trigger.
- Vervolgens moeten we klikken op 'Make a Zap!'
De volgende stappen worden besproken in de volgende voorbeelden in deze handleiding.
Voorbeeld 1: Maak de Salesforce-leads van de nieuwe Calendly Events
Wanneer iemand een nieuwe gebeurtenis op Calendly maakt, wordt deze direct geautomatiseerd door een leadrecord toe te voegen in Salesforce. We kunnen zeggen dat het proces wordt geactiveerd wanneer een genodigde een evenement plant in Calendly. De actie creëert een nieuwe aanwijzing met betrekking tot het Calendly-evenement.
Laten we een evenement maken met de volgende details in Calendly.
Ga naar de Zapier officiële website en klik op de knop 'Probeer het' om de editor te starten die de Salesorce-lead maakt op basis van het Calendly-evenement.
Specificeer de 'App & gebeurtenis' in Trigger. Kies Calendly op het tabblad 'App' en kies 'Genodigde gemaakt' op het tabblad 'evenement'.
Voeg je Calendly-account toe. Het zal vragen om de Calendly API-sleutel om in te voegen. Ga naar je Calendly-account en haal de API-sleutel op. Plak het daar en ga naar volgende. Klik na het koppelen van uw account op 'Doorgaan'.
Er wordt getest op één record. Kies in het gedeelte 'Test' de 'Genodigde' en ga verder met de geselecteerde record.
Het is tijd om de actie te specificeren. Kies Salesforce in het gedeelte 'App' en kies 'Record maken' in het gedeelte Gebeurtenissen.
Voeg uw Salesforce-account toe en klik op 'Doorgaan'.
Specificeer nu de actie door het Salesforce-object op te geven als 'Lead'. In Salesforce wordt het leadrecord gemaakt met drie velden:
De achternaam is de naam van de genodigde van Calendly.
De titel is de Calendly-gebeurtenisnaam.
Het bedrijf is 'LinuxHint'.
8. Klik op 'Doorgaan' en test het record. Publiceer het dan.
We kunnen zien dat de lead wordt aangemaakt in Salesforce.
Voorbeeld 2: Maak de Salesforce-leads van de nieuwe door Calendly genodigden en voeg ze toe aan de campagne
In Salesforce wordt de lead automatisch toegevoegd aan een specifieke Salesforce-campagne wanneer er een nieuwe genodigde wordt aangemaakt in Calendly.
Ga naar de volgende link en klik op de knop 'Probeer het'.
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Specificeer de 'App & gebeurtenis' in trigger. Kies Calendly in het gedeelte 'App' en kies 'Genodigde gemaakt' in het gedeelte 'evenement'.
Voeg een Calendly-account toe en test je trigger met de vorige uitnodiging.
Voeg onder het gedeelte 'actie' een lead toe aan de campagne in Salesforce en specificeer de app als Salesforce en de gebeurtenis als 'Lead toevoegen aan campagne'.
Nu moeten we de actie specificeren die onze lead toevoegt aan de campagne. Raadpleeg de volgende afbeelding met alle velddetails.
Test het record en publiceer het.
Ga nu naar Salesforce en controleer of de lead aan de campagne is toegevoegd of niet. Open de campagne - 'International Electrical Engineers Association Trade Show - 4-5 maart 2002' en controleer het totale aantal leads in het veld 'Leads in campagne'. Aangezien er slechts één lead bestaat voor deze campagne, is de waarde 1.
Die ene lead is te zien onder het campagnelid.
Conclusie
Nu kunnen we leads creëren en toevoegen aan campagnes in Salesforce door Calendly te integreren met Salesforce. We hebben beide scenario's geleerd door het stap voor stap uit te leggen met screenshots. Eerst moeten we een evenement maken in Calendly (je hebt een account nodig en het is gratis) en het testen via de testcomponent in Zapier. Ten slotte publiceren we het.